Importer un portefeuille
Vous arrivez avec vos fichiers : reprenez vos contacts, vos biens et vos baux en cours, dans cet ordre. Rien n'est enregistré avant que vous ayez vu et validé l'aperçu.
Fiches clients
181
dans Orbite aujourd'hui
Biens
66
dans Orbite aujourd'hui
Baux gérés
19
en cours, loyers appelés par l'agence
Étape 1
Contacts
Particuliers et sociétés, depuis un fichier CSV ou Excel. Les doublons (même nom ou même e-mail) ne sont pas recréés.
Étape 2
Biens et propriétaires
Votre stock : adresse, surface, pièces, DPE, et le propriétaire de chaque bien. Chaque bien reçoit sa référence Orbite.
Étape 3
Baux et locataires
Pour reprendre une gestion : les baux en cours, leurs locataires, loyers, charges, dépôts et indices de révision.
Par où commencer ?
Importez d'abord vos contacts, puis vos biens (leurs propriétaires sont retrouvés parmi les contacts, ou créés), enfin vos baux en cours. Chaque import propose un modèle de fichier à télécharger et peut être rejoué sans créer de doublons.