Aide
Guides pas à pas d'Orbite Immobilier : 82 articles pour l'équipe et la direction.
Bien démarrer — 5 / 8
Renseigner l'agence et sa carte professionnelle
Raison sociale, adresse, SIRET, numéro de carte et garant : repris sur les mandats, les bons de visite et les factures.
Saisir votre barème d'honoraires
Les tranches de prix et leur pourcentage : le barème est proposé à chaque mandat.
Comment faire ›Activer la double authentification
Obligatoire pour toute l'équipe.
Comment faire ›Configurer les e-mails de l'agence
Serveur d'envoi (celui de votre hébergeur ou de votre messagerie) : liens de connexion, invitations, avis d'échéance, quittances.
Comment faire ›Créer les comptes de votre équipe
Conseillers et assistants, chacun avec son rôle : ils se connectent avec leur adresse e-mail.
Importer vos clients
Depuis un fichier Excel ou CSV (propriétaires, acquéreurs, locataires), ou création à la main.
Enregistrer votre premier bien
Descriptif, photos et prix : le bien est au centre de tout le reste.
Préparer votre premier mandat
Il reçoit son numéro à la signature et s'inscrit au registre des mandats.
La liste se coche toute seule d'après l'état du CRM.
Rubriques
Premiers pas
Connexion, navigation, application mobile et assistant.
Clients
Particuliers et sociétés : vendeurs, acquéreurs, bailleurs, locataires. Documents et signature.
Leads et affaires
Leads à traiter, parcours d'une affaire, liste d'appels, campagnes, chat et appels.
Biens
Le stock de l'agence : fiche d'un bien, annonce, photos, diffusion.
Mandats et registre
Mandats de vente, de location, de recherche et de gestion ; registre des mandats.
Acquéreurs et rapprochement
Recherches d'achat et de location, biens qui correspondent.
Visites
Planifier une visite, bon de visite, compte rendu au propriétaire.
Offres et ventes
Offres d'achat, compromis, délais, acte.
Location
Biens à louer, candidatures, baux, états des lieux.
Gestion locative
Loyers, quittances, relances, révisions, comptes rendus de gérance, interventions.
Estimation
Avis de valeur à partir des ventes comparables.
Messagerie et agenda
E-mails, agenda, rendez-vous et comptes rendus.
Factures et frais
Factures d'honoraires, notes de frais, export pour l'expert-comptable.
Équipe
Comptes et rôles de l'équipe, partenaires et apporteurs d'affaires.
Administration et sécurité
Paramètres, sécurité, sauvegardes, protection des données.
Espaces client et apporteur
Ce que voient vos propriétaires, vos locataires et vos apporteurs, et comment les inviter.
Questions fréquentes
Dépannage et réponses rapides.
Questions fréquentes
Connexion, double authentification et accès : questions fréquentes
Lien non reçu ou expiré, code 2FA perdu, nouveau téléphone, menu invisible.
Portails client et apporteur : questions fréquentes
Invitation non reçue, document invisible pour le client, apporteur qui ne peut pas se connecter.
Les emails ne partent pas (Infomaniak : erreur 535)
Infomaniak refuse le mot de passe du compte pour les logiciels externes : créez un mot de passe d'application.
82 articles au total. Sur chaque écran, le bouton ? en haut à droite ouvre l'aide de cet écran.