Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Proposition faite
Vente Vente du trois-pièces rue Paul Bert Haute À faire maintenant · demain
Relancer : mandat exclusif proposé
À cette étape : Relancer le propriétaire : le mandat lui a été proposé.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 20 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
20 sept.
✓ Découverte faite
26 sept.
Proposition faite
2 oct. · depuis 6 j
Vente du bien Étape en cours : mandat signé (4 sur 4).
Bien enregistré (faite) Bien estimé (faite) Mandat proposé (faite) 4 Mandat signé (en cours) À la signature du mandat, en ligne ou sur papier, l'affaire est gagnée toute seule.
Le bien Appartement · 3 pièces · 78 m² · 3e étage
69003 LyonB-0060 D Étiquette énergie : classe D 385 000 € conseillés
En estimation
Estimation et mandat Vente n° T-0041 À la signature
385 000 €, honoraires inclus · envoyé au mandant le 6 oct. 2026 · Signature attendue
Ouvrir le mandat Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 📄 Proposition faite — réponse attendue Dernier contact il y a 6 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 8 oct. 2026 · Note
Avis de valeur remis, prix conseillé de 385 000 €. Hésitent entre mandat simple et exclusif.
5 oct. 2026 · Rdv
Rendez-vous — Camille et Julien Roux (mandat)
2 oct. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
26 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
25 sept. 2026 · Note
Avis de valeur remis : 385 000 € conseillés pour le 27 rue Paul Bert
20 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
14 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
8 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (recommandation)
Prix de vente espéré
385 000 €
Conseiller
HM Hugo Marchand
Avis de valeur remis, prix conseillé de 385 000 €. Hésitent entre mandat simple et exclusif.
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (bien vu et estimé, mandat proposé, mandat signé) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 85 Chaud · probabilité 60 %
Prix de vente espéré : 385 000 €
Vendre un bien : 385 000 €, origine recommandation, étape « proposition faite », contact récent.
Suggestion : Relancer : mandat exclusif proposé
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Camille et Julien Roux Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).