Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline SociétéAffaire · Négociation
Gestion Gestion du troisième appartement À faire maintenant · dans 5 j
Faire signer le mandat de gestion
À cette étape : Faire signer le mandat.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 9 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
9 sept.
✓ Découverte faite
15 sept.
✓ Proposition faite
21 sept.
✓ Visites en cours
26 sept.
Négociation
2 oct. · depuis 6 j
Mise en gestion du bien Étape en cours : mandat signé (4 sur 4).
Bien enregistré (faite) Bien estimé (faite) Mandat proposé (faite) 4 Mandat signé (en cours) À la signature du mandat, en ligne ou sur papier, l'affaire est gagnée toute seule.
Les biens de l'affaire 3 pièces · 60 m² · 3e étage
69005 LyonB-0056 D Étiquette énergie : classe D Prix à définir
En estimation
3 pièces · 71 m² · 2e étage
69005 LyonB-0025 D Étiquette énergie : classe D 1 270 € par mois, charges comprises
En gestion
2 pièces · 52 m² · 1er étage
69005 LyonB-0011 E Étiquette énergie : classe E 967 € par mois, charges comprises
En gestion
Estimation et mandat Gestion n° G-0021 À la signature
1 450 €, par mois, charges comprises · envoyé au mandant le 7 oct. 2026
Ouvrir le mandat Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🤔 Client en réflexion Dernier contact il y a 5 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 8 oct. 2026 · Note
D'accord sur 7 % des encaissements, assurance loyers impayés en option.
2 oct. 2026 · Etape
Étape : Visites en cours → Négociation
26 sept. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
21 sept. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
15 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
9 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
4 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
29 août 2026 · Etape
Lead reçu (client de l'agence)
Contact
Bernard Chevallier
Projet
Confier un bien en gestion
Loyer mensuel du bien
1 450 €
Origine
Client existant (nouvelle affaire)
D'accord sur 7 % des encaissements, assurance loyers impayés en option.
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (bien vu et estimé, mandat proposé, mandat signé) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 85 %
Loyer mensuel du bien : 1 450 €
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de SCI Les Terrasses de Fourvière Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).