Nouveau client — particulier

Une personne : ses coordonnées. Son conjoint ou un co-indivisaire a sa propre fiche, à relier ensuite.

Particulier Société

Particulier

Civilité

Prénom

Nom

Date de naissance

Reprise dans les mandats, les compromis et les baux.

Statut

Coordonnées

Email (connexion à l'espace client)

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Langue de correspondance

Origine

Apporteur d'affaires

Le partenaire qui a présenté ce client à l'agence.

Origine

Étiquettes

Séparées par des virgules.

Suivi

Conseiller

Assistant

Téléphoniste / assistant : il voit ce dossier et prend les rendez-vous pour le conseiller.

Espace client actif

Notes internes

Créer même si un client porte déjà ce nom (homonyme)

Assistant Orbite

Connecté à vos données

Bonjour. Posez-moi une question sur vos clients, vos leads, vos biens ou votre agenda — ou donnez-moi un ordre, je l'exécute : • « crée un prospect : Marie Dubois, 06 12 34 56 78, marie@exemple.fr, veut vendre son appartement de Lyon 3e » • « planifie une estimation chez Marie Dubois jeudi à 14 h » • « mets une visite du bien B-0012 samedi à 10 h avec Paul Martin » • « note sur Dubois : préfère être appelée après 18 h » · « rappelle-moi de relancer Martin lundi » • « rédige un email de relance pour Martin » · « marque la facture F-2026-0012 payée » • « sors-moi le journal des honoraires du trimestre ». 📎 Joignez des fichiers (trombone, glisser-déposer, Ctrl+V) : un diagnostic, un compromis ou un bail en PDF → je le résume et propose où le classer (« classe ce DPE sur le bien B-0012 ») ; une carte de visite ou une demande reçue d'un portail → « crée le prospect » ; une photo de ticket → « note de frais ».

Les réponses sont générées à partir de vos données du moment. Vérifiez avant d'agir.

Vitrine Orbite Immobilier · version de présentation : on navigue partout, rien n'est enregistré. Espace client : Bailleur · Locataire · Vendeur · Acquéreur · Logiciel de l'agence