Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Proposition faite
Recherche de location Location — Béatrice et Benoît Sanchez À faire maintenant · demain
Relancer sur les biens proposés
À cette étape : Organiser les visites des biens retenus.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 24 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
24 sept.
✓ Découverte faite
29 sept.
Proposition faite
3 oct. · depuis 5 j
Recherche d'une location Étape en cours : visites (3 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) 3 Visites (en cours) 4 Dossier complet (à venir) 5 Bail signé (à venir) Dès qu'une visite est planifiée, l'affaire passe à « Visites en cours ».
Sa recherche de location1 bien déjà proposé Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
C Étiquette énergie : classe C
1 060 € par mois, charges comprises
Appartement · 3 pièces · 61 m² · 1er étage
100 100 sur 100Pas intéressé
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 📄 Proposition faite — réponse attendue Dernier contact il y a 4 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…Aucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 3 oct. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
30 sept. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
29 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
28 sept. 2026 · Email
Bien B-0055 proposé (58 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne)
24 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
19 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
18 sept. 2026 · Note
Recherche enregistrée : location, appartement, jusqu'à 1 100 € par mois
15 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce SeLoger)
Projet
Trouver une location
Loyer mensuel maximal
1 100 €
Origine
Annonce (autre portail)
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 85 Chaud · probabilité 60 %
Loyer mensuel maximal : 1 100 €
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Béatrice et Benoît Sanchez Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).