Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Découverte faite
Achat Achat — Margot Gaillard À faire maintenant · dans 2 j
Proposer une sélection de biens
À cette étape : Proposer les biens qui correspondent à la recherche.
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Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 29 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
29 sept.
Découverte faite
4 oct. · depuis 5 j
Projet d'achat Étape en cours : biens proposés (2 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) 2 Biens proposés (en cours) 3 Visites (à venir) 4 Offre déposée (à venir) 5 Offre acceptée (à venir) Au premier bien proposé, l'affaire passe à « Proposition faite ».
Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
C Étiquette énergie : classe C
312 000 €
Appartement · 3 pièces · 63 m² · 3e étage
100 100 sur 100À proposer
Disponible
D Étiquette énergie : classe D
259 000 €
Appartement · 2 pièces · 47 m² · 2e étage
83 83 sur 100À proposer
Disponible
C Étiquette énergie : classe C
248 000 €
Appartement · 2 pièces · 44 m² · 4e étage
77 77 sur 100À proposer
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 📝 RDV fait — proposition à envoyer Dernier contact il y a 4 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…Aucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 4 oct. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
2 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : critères confirmés, rien dans le stock qui convienne pour l'instant
29 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
24 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
23 sept. 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, appartement, jusqu'à 350 000 €
20 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce Leboncoin)
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 70 Chaud · probabilité 45 %
Budget d'achat : 350 000 €
Acheter un bien : 350 000 €, origine bouche-à-oreille, étape « découverte faite », contact récent.
Suggestion : Proposer une sélection de biens
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Margot Gaillard Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).