Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Découverte faite
Recherche de location Location — Rachida Michaud À faire maintenant · dans 2 j
Proposer une sélection de biens
À cette étape : Proposer les biens qui correspondent à la recherche.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 5 oct. 2026 Découverte faite
6 oct. · depuis 2 j
Recherche d'une location Étape en cours : biens proposés (2 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) 2 Biens proposés (en cours) 3 Visites (à venir) 4 Dossier complet (à venir) 5 Bail signé (à venir) Au premier bien proposé, l'affaire passe à « Proposition faite ».
Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
D Étiquette énergie : classe D
690 € par mois, charges comprises
Studio · 1 pièce · 26 m² · 4e étage
100 100 sur 100À proposer
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 📝 RDV fait — proposition à envoyer Dernier contact hier 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…Aucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 6 oct. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
5 oct. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
5 oct. 2026 · Note
Recherche enregistrée : location, studio, jusqu'à 700 € par mois
3 oct. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
2 oct. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce Bien'ici)
Projet
Trouver une location
Loyer mensuel maximal
700 €
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 70 Chaud · probabilité 45 %
Loyer mensuel maximal : 700 €
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Rachida Michaud Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).