ParticulierLead · Lead contactéAchat
Achat d'un studio pour leur fille étudiante
Fabien et Noémie Lambert · Lyon
06 39 98 99 62 fabien.lambert@example.comConseiller : Inès BenaliAssistant : Nadia PerrinBudget d'achat : 150 000 €
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Nouveau lead
4 oct.
Lead contacté
6 oct. · depuis 2 j
Rendez-vous fixé
—
L'affaire s'ouvre dès qu'un rendez-vous est fixé (bouton « Joint… » de l'onglet « Suivi du client », ou depuis l'agenda) : le rendez-vous y est relié, puis l'affaire avance avec le dossier (estimation, mandat, recherche, visites, offre).
Projet d'achat
Étape en cours : recherche enregistrée (1 sur 5).
- 1Recherche enregistrée (en cours)
- 2Biens proposés (à venir)
- 3Visites (à venir)
- 4Offre déposée (à venir)
- 5Offre acceptée (à venir)
Dès que la recherche est enregistrée, l'affaire passe à « Découverte faite ».
Sa recherche
La recherche n'est pas encore enregistrée
Budget, secteur, type de bien, surface : dès qu'elle est enregistrée, les biens du stock qui correspondent s'affichent ici.
Suivi
🔁 À relancerDernier contact il y a 2 jRendez-vous
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Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit)
Posez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur).
Emails
Nouvel emailAucun email échangé pour l'instant.
Assistant
Documents
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Historique
6 oct. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
4 oct. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce SeLoger)
Client
Projet
Acheter un bien
Budget d'achat
150 000 €
Signature prévue
—
Agence concurrente
—
Conseiller
IBInès Benali
Assistant
NPNadia Perrin
Créée par
Nadia Perrin
Origine
Annonce (autre portail)
Téléphone
Ville
Lyon
Créé le
4 oct. 2026
Étape et priorité
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité
Score
40
Tiède · probabilité 15 %
Budget d'achat : 150 000 €
Acheter un bien : 150 000 €, origine annonce (autre portail), étape « lead contacté », contact récent.
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Qualification (0/4)
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.