Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Visites en cours
Achat Achat — Sébastien et Marie Blanc À faire maintenant · dans 3 j
Faire le point après la visite
À cette étape : Faire le point après les visites et recueillir une offre.
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Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 17 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
17 sept.
✓ Découverte faite
22 sept.
✓ Proposition faite
28 sept.
Visites en cours
3 oct. · depuis 5 j
Projet d'achat Étape en cours : offre déposée (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Offre déposée (en cours) 5 Offre acceptée (à venir) Dès qu'une offre est saisie, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche1 bien déjà proposé Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
C Étiquette énergie : classe C
520 000 €
Appartement · 3 pièces · 82 m² · 4e étage
100 100 sur 100Visite fixée
Disponible
C Étiquette énergie : classe C
369 000 €
Appartement · 4 pièces · 84 m² · 5e étage
71 71 sur 100À proposer
Sous offre
D Étiquette énergie : classe D
465 000 €
Appartement · 3 pièces · 78 m² · 2e étage
71 71 sur 100À proposer
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🏠 Visites en cours Dernier contact il y a 5 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 8 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0052 (Trois-pièces avec vue sur la Saône et Fourvière) planifiée le 12/10 à 16 h 30
6 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
3 oct. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
30 sept. 2026 · Appel
Bien B-0052 proposé (33 quai Saint-Vincent, Lyon)
28 sept. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
22 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
17 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
12 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
10 sept. 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, appartement, jusqu'à 560 000 €
7 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce SeLoger)
Conseiller
HM Hugo Marchand
Origine
Vitrine de l'agence
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 70 %
Budget d'achat : 560 000 €
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Sébastien et Marie Blanc Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).