Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Visites en cours
Recherche de location Location d'un deux-pièces, Croix-Rousse À faire maintenant · dans 4 j
Réunir le dossier de candidature
À cette étape : Faire le point après les visites et réunir le dossier de candidature.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 30 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
30 sept.
✓ Proposition faite
4 oct.
Visites en cours
6 oct. · depuis 2 j
Recherche d'une location Étape en cours : dossier complet (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Dossier complet (en cours) 5 Bail signé (à venir) Dès que le dossier de candidature est complet, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche de location1 bien déjà proposé Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
D Étiquette énergie : classe D
850 € par mois, charges comprises
Appartement · 2 pièces · 45 m² · 2e étage
100 100 sur 100Visite fixée
Son dossier de candidature Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🏠 Visites en cours Dernier contact il y a 2 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 8 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0061 (Deux-pièces lumineux au cœur de la Croix-Rousse) planifiée le 12/10 à 18 h 00
6 oct. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
5 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
4 oct. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
4 oct. 2026 · Email
Bien B-0061 proposé (11 rue Dumenge, Lyon)
2 oct. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
30 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
28 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
26 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce)
26 sept. 2026 · Note
Recherche enregistrée : location, appartement, jusqu'à 850 € par mois
Projet
Trouver une location
Loyer mensuel maximal
850 €
Origine
Annonce (autre portail)
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 70 %
Loyer mensuel maximal : 850 €
Trouver une location : 850 € par mois, origine annonce (autre portail), étape « visites en cours », contact récent.
Suggestion : Réunir le dossier de candidature
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Lucas Morel Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).