ParticulierLead · Lead contactéAutre
Demande de syndic bénévole : orientation
Gabriel Fontaine · Lyon
À faire maintenant · demain
Rappeler pour orienter vers un syndic
Modifier ou reporter cette action
Nouveau lead
6 oct.
Lead contacté
7 oct. · depuis 1 j
Rendez-vous fixé
—
L'affaire s'ouvre dès qu'un rendez-vous est fixé (bouton « Joint… » de l'onglet « Suivi du client », ou depuis l'agenda) : le rendez-vous y est relié, puis l'affaire avance avec le dossier (estimation, mandat, recherche, visites, offre).
Projet immobilier à préciser
Vendre, acheter, louer, faire gérer : dès que le projet est choisi, son parcours et l'étape suivante s'affichent ici.
Suivi
🔁 À relancerDernier contact hierRendez-vous
PlanifierAucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit)
Posez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur).
Emails
Nouvel emailAucun email échangé pour l'instant.
Assistant
Documents
Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
ou glissez-déposez ici (25 Mo max par fichier)
Historique
7 oct. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
6 oct. 2026 · Etape
Lead reçu (appel entrant)
Client
Projet
Autre demande
Montant
—
Signature prévue
—
Agence concurrente
—
Conseiller
Assistant
—
Créée par
—
Origine
Appel entrant
Téléphone
Ville
Lyon
Créé le
6 oct. 2026
Étape et priorité
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (bien vu et estimé, mandat proposé, mandat signé) : ces boutons servent à corriger.
Priorité
Score
40
Tiède · probabilité 15 %
Montant : non renseigné
Autre demande sans montant renseigné, origine appel entrant, étape « lead contacté », contact récent.
Suggestion : Rappeler pour orienter vers un syndic
Qualification (0/4)
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.