Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Visites en cours
Achat Achat — Margot Vincent À faire maintenant · dans 3 j
Faire le point après la visite
À cette étape : Faire le point après les visites et recueillir une offre.
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Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 27 août 2026 ✓ Rendez-vous fixé
27 août
✓ Découverte faite
6 sept.
✓ Proposition faite
17 sept.
Visites en cours
28 sept. · depuis 11 j
Projet d'achat Étape en cours : offre déposée (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Offre déposée (en cours) 5 Offre acceptée (à venir) Dès qu'une offre est saisie, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche1 bien déjà proposé Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
F Étiquette énergie : classe F
215 000 €
Appartement · 2 pièces · 38 m² · 3e étage
98 98 sur 100Visite fixée
Visites passéesavec l'intérêt noté Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🏠 Visites en cours Dernier contact il y a 10 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 3 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0020 (Deux-pièces canut à rénover, Croix-Rousse) planifiée le 6/10 à 12 h 15
29 sept. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
28 sept. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
22 sept. 2026 · Email
Bien B-0020 proposé (21 rue Dumenge, Lyon)
17 sept. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
6 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
27 août 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
16 août 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
9 août 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, appartement, jusqu'à 230 000 €
6 août 2026 · Etape
Lead reçu (annonce Leboncoin)
Origine
Panneau « À vendre » ou « À louer »
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 70 %
Budget d'achat : 230 000 €
Acheter un bien : 230 000 €, origine panneau « à vendre » ou « à louer », étape « visites en cours », sans contact depuis 11 jours.
Suggestion : Faire le point après la visite
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Margot Vincent Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).