À faire maintenant · aujourd'hui
Premier contact
Modifier ou reporter cette action
Nouveau lead
7 oct. · depuis 20 h
Lead contacté
—
Rendez-vous fixé
—
L'affaire s'ouvre dès qu'un rendez-vous est fixé (bouton « Joint… » de l'onglet « Suivi du client », ou depuis l'agenda) : le rendez-vous y est relié, puis l'affaire avance avec le dossier (estimation, mandat, recherche, visites, offre).
Projet d'achat
Étape en cours : recherche enregistrée (1 sur 5).
- 1Recherche enregistrée (en cours)
- 2Biens proposés (à venir)
- 3Visites (à venir)
- 4Offre déposée (à venir)
- 5Offre acceptée (à venir)
Dès que la recherche est enregistrée, l'affaire passe à « Découverte faite ».
Sa recherche
La recherche n'est pas encore enregistrée
Budget, secteur, type de bien, surface : dès qu'elle est enregistrée, les biens du stock qui correspondent s'affichent ici.
Suivi
🆕 À contacterReçue il y a 20 h · jamais contactée · délai de 4 h dépasséRendez-vous
PlanifierAucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit)
Posez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur).
Emails
Nouvel emailAucun email échangé pour l'instant.
Assistant
Documents
Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
ou glissez-déposez ici (25 Mo max par fichier)
Historique
8 oct. 2026 · Note
A appelé l'agence hier en fin de journée : à attribuer à un conseiller.
7 oct. 2026 · Etape
Lead reçu (appel entrant)
Client
Projet
Acheter un bien
Budget d'achat
420 000 €
Signature prévue
—
Agence concurrente
—
Conseiller
Assistant
—
Créée par
—
Origine
Appel entrant
Email
—
Téléphone
Ville
Bron
Créé le
7 oct. 2026
A appelé l'agence hier en fin de journée : à attribuer à un conseiller.
Étape et priorité
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité
Score
30
Froid · probabilité 5 %
Budget d'achat : 420 000 €
Acheter un bien : 420 000 €, origine appel entrant, étape « nouveau lead », jamais joint.
Suggestion : Premier contact
Qualification (0/4)
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.