Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Visites en cours
Achat Achat — Salomé Thomas À faire maintenant · dans 3 j
Faire le point après la visite
À cette étape : Faire le point après les visites et recueillir une offre.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 3 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
3 sept.
✓ Découverte faite
11 sept.
✓ Proposition faite
20 sept.
Visites en cours
29 sept. · depuis 9 j
Projet d'achat Étape en cours : offre déposée (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Offre déposée (en cours) 5 Offre acceptée (à venir) Dès qu'une offre est saisie, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche2 biens déjà proposés Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
D Étiquette énergie : classe D
459 000 €
Appartement · 3 pièces · 70 m² · 1er étage
100 100 sur 100Visite fixée
Sous offre
D Étiquette énergie : classe D
465 000 €
Appartement · 3 pièces · 78 m² · 2e étage
100 100 sur 100Proposé
Disponible
C Étiquette énergie : classe C
369 000 €
Appartement · 4 pièces · 84 m² · 5e étage
73 73 sur 100À proposer
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🏠 Visites en cours Dernier contact il y a 8 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 8 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0039 (Trois-pièces ancien, rue Tronchet) planifiée le 14/10 à 18 h 30
2 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
29 sept. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
24 sept. 2026 · Email
Bien B-0039 proposé (9 rue Tronchet, Lyon)
20 sept. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
18 sept. 2026 · Email
Bien B-0046 proposé (14 rue Garibaldi, Lyon)
11 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
3 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
25 août 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
19 août 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, appartement, jusqu'à 470 000 €
16 août 2026 · Etape
Lead reçu (annonce Bien'ici)
Conseiller
HM Hugo Marchand
Origine
Client existant (nouvelle affaire)
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 70 %
Budget d'achat : 470 000 €
Acheter un bien : 470 000 €, origine client existant (nouvelle affaire), étape « visites en cours », sans contact depuis 9 jours.
Suggestion : Faire le point après la visite
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Salomé Thomas Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).