Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Rendez-vous fixé
Achat Achat d'un quatre-pièces avec extérieur À faire maintenant · demain
Préparer le rendez-vous de découverte
À cette étape : Tenir le rendez-vous du 09/10/2026, puis enregistrer la recherche.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 6 oct. 2026 Rendez-vous fixé
6 oct. · depuis 2 j
Projet d'achat Étape en cours : biens proposés (2 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) 2 Biens proposés (en cours) 3 Visites (à venir) 4 Offre déposée (à venir) 5 Offre acceptée (à venir) Au premier bien proposé, l'affaire passe à « Proposition faite ».
Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
C Étiquette énergie : classe C
369 000 €
Appartement · 4 pièces · 84 m² · 5e étage
100 100 sur 100À proposer
Sous offre
D Étiquette énergie : classe D
465 000 €
Appartement · 3 pièces · 78 m² · 2e étage
82 82 sur 100À proposer
Disponible
D Étiquette énergie : classe D
459 000 €
Appartement · 3 pièces · 70 m² · 1er étage
75 75 sur 100À proposer
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 📅 RDV fixé Dernier contact il y a 2 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 6 oct. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
4 oct. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
2 oct. 2026 · Etape
Lead reçu (formulaire du site)
2 oct. 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, appartement, jusqu'à 450 000 €
Conseiller
HM Hugo Marchand
Origine
Formulaire du site
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 55 Tiède · probabilité 30 %
Budget d'achat : 450 000 €
Acheter un bien : 450 000 €, origine formulaire du site, étape « rendez-vous fixé », contact récent.
Suggestion : Préparer le rendez-vous de découverte
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Sophie Martin et Karim Haddad Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).