Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Visites en cours
Achat Achat — Vincent et Valérie Joly À faire maintenant · dans 2 j
Faire le point après la visite
À cette étape : Faire le point après les visites et recueillir une offre.
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Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 20 août 2026 ✓ Rendez-vous fixé
20 août
✓ Découverte faite
1 sept.
✓ Proposition faite
14 sept.
Visites en cours
26 sept. · depuis 12 j
Projet d'achat Étape en cours : offre déposée (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Offre déposée (en cours) 5 Offre acceptée (à venir) Dès qu'une offre est saisie, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche2 biens déjà proposés Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Sous offre
C Étiquette énergie : classe C
690 000 €
Maison · 5 pièces · 125 m²
69160 Tassin-la-Demi-LuneB-0040 100 100 sur 100Pas intéressé
Disponible
D Étiquette énergie : classe D
745 000 €
Maison · 5 pièces · 118 m²
100 100 sur 100Visite fixée
Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🏠 Visites en cours Dernier contact il y a 12 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 8 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0035 (Maison de ville avec jardin à Montchat) planifiée le 12/10 à 17 h 30
5 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
26 sept. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
26 sept. 2026 · Appel
Bien B-0035 proposé (18 rue Jeanne d'Arc, Lyon)
14 sept. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
1 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
29 août 2026 · Email
Bien B-0040 proposé (14 chemin de Montpellas, Tassin-la-Demi-Lune)
20 août 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
8 août 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
30 juil. 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, maison, jusqu'à 800 000 €
27 juil. 2026 · Etape
Lead reçu (annonce Bien'ici)
Conseiller
CF Claire Fontaine
Origine
Client existant (nouvelle affaire)
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 70 %
Budget d'achat : 800 000 €
Acheter un bien : 800 000 €, origine client existant (nouvelle affaire), étape « visites en cours », sans contact depuis 12 jours.
Suggestion : Faire le point après la visite
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Vincent et Valérie Joly Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).