ParticulierAffaire · Découverte faiteAchat
Achat — Alice et Clément Schmitt
Alice et Clément Schmitt · Lyon
À faire maintenant · dans 3 j
Proposer une sélection de biens
À cette étape : Proposer les biens qui correspondent à la recherche.
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Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire
Rendez-vous fixé le 12 août 2026✓ Rendez-vous fixé
12 août
Découverte faite
10 sept. · depuis 4 sem.
Proposition faite
—
Visites en cours
—
Négociation
—
Gagnée
—
Projet d'achat
Étape en cours : biens proposés (2 sur 5).
- Recherche enregistrée (faite)
- 2Biens proposés (en cours)
- 3Visites (à venir)
- 4Offre déposée (à venir)
- 5Offre acceptée (à venir)
Au premier bien proposé, l'affaire passe à « Proposition faite ».
Meilleures correspondances
Aucun bien du stock ne correspond pour l'instant à ses critères : il sera prévenu dès qu'un bien rentrera, depuis la fiche de sa recherche.
Suivi
📝 RDV fait — proposition à envoyerDernier contact il y a 28 jRendez-vous
PlanifierAucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit)
Posez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur).
Emails
Nouvel emailAucun email échangé pour l'instant.
Assistant
Documents
Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
ou glissez-déposez ici (25 Mo max par fichier)
Historique
10 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
8 sept. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : critères confirmés, rien dans le stock qui convienne pour l'instant
12 août 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
15 juil. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
20 juin 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, maison, jusqu'à 650 000 €
17 juin 2026 · Etape
Lead reçu (annonce Bien'ici)
Client
Projet
Acheter un bien
Budget d'achat
650 000 €
Signature prévue
—
Agence concurrente
—
Conseiller
HMHugo Marchand
Assistant
—
Créée par
—
Origine
Annonce (autre portail)
Téléphone
Ville
Lyon
Créé le
17 juin 2026
Étape et priorité
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité
Score
55
Tiède · probabilité 45 %
Budget d'achat : 650 000 €
Acheter un bien : 650 000 €, origine annonce (autre portail), étape « découverte faite », sans contact depuis 28 jours.
Suggestion : Proposer une sélection de biens
Qualification (0/4)
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.