Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline ParticulierAffaire · Visites en cours
Achat Achat — Jeanne et Guillaume Maillard À faire maintenant · demain
Faire le point après la visite
À cette étape : Faire le point après les visites et recueillir une offre.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 9 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
9 sept.
✓ Découverte faite
16 sept.
✓ Proposition faite
24 sept.
Visites en cours
1 oct. · depuis 7 j
Projet d'achat Étape en cours : offre déposée (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Offre déposée (en cours) 5 Offre acceptée (à venir) Dès qu'une offre est saisie, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche1 bien déjà proposé Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
C Étiquette énergie : classe C
369 000 €
Appartement · 4 pièces · 84 m² · 5e étage
100 100 sur 100Visite fixée
Disponible
C Étiquette énergie : classe C
312 000 €
Appartement · 3 pièces · 63 m² · 3e étage
80 80 sur 100À proposer
Visites passéesavec l'intérêt noté Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 🏠 Visites en cours Dernier contact il y a 7 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 7 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
3 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0057 (Quatre-pièces rénové avec balcon et parking, Gratte-Ciel) planifiée le 7/10 à 17 h 30
3 oct. 2026 · Appel
Bien B-0057 proposé (12 rue Michel Servet, Villeurbanne)
1 oct. 2026 · Etape
Étape : Proposition faite → Visites en cours
24 sept. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
16 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
9 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
2 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
29 août 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, appartement, jusqu'à 380 000 €
26 août 2026 · Etape
Lead reçu (annonce SeLoger)
Origine
Annonce (autre portail)
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 95 Chaud · probabilité 70 %
Budget d'achat : 380 000 €
Acheter un bien : 380 000 €, origine annonce (autre portail), étape « visites en cours », contact récent.
Suggestion : Faire le point après la visite
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Jeanne et Guillaume Maillard Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).