Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Pipeline SociétéAffaire · Proposition faite
Recherche de location Local commercial avec vitrine, Lyon 6e À faire maintenant · dans 6 j
Organiser les visites des deux locaux retenus
À cette étape : Organiser les visites des biens retenus.
Modifier ou reporter cette action Une action que vous écrivez vous-même n'est plus remplacée par le CRM tant que l'étape ne change pas.
Parcours de l'affaire Rendez-vous fixé le 23 sept. 2026 ✓ Rendez-vous fixé
23 sept.
✓ Découverte faite
28 sept.
Proposition faite
3 oct. · depuis 5 j
Recherche d'une location Étape en cours : dossier complet (4 sur 5).
Recherche enregistrée (faite) Biens proposés (faite) Visites (faite) 4 Dossier complet (en cours) 5 Bail signé (à venir) Dès que le dossier de candidature est complet, l'affaire passe à « Négociation ».
Sa recherche de location1 bien déjà proposé Meilleures correspondancesles biens du stock les plus proches de ses critères Disponible
C Étiquette énergie : classe C
2 450 € par mois, charges comprises
Local commercial · 3 pièces · 96 m² · rez-de-chaussée
96 96 sur 100Visite fixée
Son dossier de candidature Suivi du client Emails Documents Historique Détails
Suivi 📄 Proposition faite — réponse attendue Dernier contact il y a 5 j 📵 Pas de réponse 📨 Message laissé ✉️ Email / SMS envoyé Joint…
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit) 🎙 Enregistrer Fichier audio / transcription Coller des notes
Démarrer l'enregistrementPosez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur). Analyser et mettre à jourAucun email échangé pour l'instant.
Assistant Email de premier contact Relance Suite de rendez-vous
Documents Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
Historique 6 oct. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : retour sur les biens proposés, critères confirmés
6 oct. 2026 · Rdv
Visite du bien B-0053 (Local commercial avec vitrine de 6 mètres, Lyon 6e) planifiée le 12/10 à 11 h 30
3 oct. 2026 · Etape
Étape : Découverte faite → Proposition faite
2 oct. 2026 · Appel
Bien B-0053 proposé (36 rue Bossuet, Lyon)
28 sept. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
23 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
18 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
13 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (LinkedIn)
13 sept. 2026 · Note
Recherche enregistrée : location, local, jusqu'à 2 400 € par mois
Projet
Trouver une location
Loyer mensuel maximal
2 400 €
Étape et priorité Nouveau Contacté RDV fixé Découverte Proposition Visites Négociation
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité HauteNormale Basse
Score 85 Chaud · probabilité 60 %
Loyer mensuel maximal : 2 400 €
Analyser avec l'IA
Qualification (0/4) Projet Budget Délai Décideur
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.
Autres affaires de Atelier des Brotteaux SARL Aucune autre affaire. Un client peut avoir plusieurs affaires en parallèle (vendre son appartement et acheter une maison, par exemple).