ParticulierAffaire · Découverte faiteAchat
Investissement locatif : studio ou deux-pièces
Paul et Jeanne Vidalclient · Paul Vidal · Lyon
À faire maintenant · dans 4 j
Proposer une sélection de biens
À cette étape : Proposer les biens qui correspondent à la recherche.
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Parcours de l'affaire
Rendez-vous fixé le 27 sept. 2026✓ Rendez-vous fixé
27 sept.
Découverte faite
3 oct. · depuis 6 j
Proposition faite
—
Visites en cours
—
Négociation
—
Gagnée
—
Projet d'achat
Parcours terminé : l'affaire est gagnée.
- Recherche enregistrée (faite)
- Biens proposés (faite)
- Visites (faite)
- Offre déposée (faite)
- 5Offre acceptée (en cours)
Offre acceptée : l'affaire est gagnée, la vente se suit jusqu'à l'acte.
Meilleures correspondances
Aucun bien du stock ne correspond pour l'instant à ses critères : il sera prévenu dès qu'un bien rentrera, depuis la fiche de sa recherche.
Suivi
📝 RDV fait — proposition à envoyerDernier contact il y a 5 jRendez-vous
PlanifierAucun rendez-vous à venir.
Compte rendu de rendez-vous (dicté ou écrit)
Posez le téléphone sur la table pendant le RDV (prévenez votre interlocuteur).
Emails
Nouvel emailAucun email échangé pour l'instant.
Assistant
Documents
Aucun document. Pièces d'identité, justificatifs, diagnostics, documents signés…
ou glissez-déposez ici (25 Mo max par fichier)
Historique
3 oct. 2026 · Etape
Étape : Rendez-vous fixé → Découverte faite
30 sept. 2026 · Appel
Point sur sa recherche : critères confirmés, rien dans le stock qui convienne pour l'instant
27 sept. 2026 · Etape
Étape : Lead contacté → Rendez-vous fixé
22 sept. 2026 · Etape
Étape : Nouveau lead → Lead contacté
16 sept. 2026 · Etape
Lead reçu (client de l'agence)
16 sept. 2026 · Note
Recherche enregistrée : achat, studio ou appartement, jusqu'à 180 000 €
Client
Projet
Acheter un bien
Budget d'achat
180 000 €
Signature prévue
—
Agence concurrente
—
Conseiller
HMHugo Marchand
Assistant
—
Créée par
—
Origine
Client existant (nouvelle affaire)
Téléphone
Ville
Lyon
Créé le
16 sept. 2026
Étape et priorité
Les étapes avancent toutes seules à mesure que le dossier progresse (recherche enregistrée, biens proposés, visite, offre ou dossier de candidature) : ces boutons servent à corriger.
Priorité
Score
70
Chaud · probabilité 45 %
Budget d'achat : 180 000 €
Acheter un bien : 180 000 €, origine client existant (nouvelle affaire), étape « découverte faite », contact récent.
Suggestion : Proposer une sélection de biens
Qualification (0/4)
Projet clair · budget connu · délai connu · décideur identifié. Chaque critère rempli augmente le score.